中國鋼鐵工業(yè)運行情況和發(fā)展前景
張長富
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長
一、2011年以來中國鋼鐵行業(yè)運行情況和存在的問題：
2011年是中國“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是中國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷嚴峻考驗的一年。特別是進入下半年以后，受經(jīng)濟增速放緩影響，市場需求萎縮，鋼材價格持續(xù)回落，企業(yè)效益大幅下降，鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了嚴重困難的局面。全年行業(yè)運行的特點是：
1、粗鋼生產(chǎn)保持增長，但下半年呈明顯下降趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材、下同）產(chǎn)量分別達到62969萬噸、68327萬噸和88131萬噸，分別同比增長8.4%、8.9%和12.3%，全年粗鋼日均產(chǎn)量為187.20萬噸，比上年同期提高15.52萬噸。從分月情況看，自6月份粗鋼日達199.77萬噸的歷史最高水平后，下半年7—11月份粗鋼日均產(chǎn)量連續(xù)5個月環(huán)比下降，12月份比11月份略有上升，但也是全年僅次于11月份的最低水平。
據(jù)國際鋼協(xié)統(tǒng)計，2011年，全球粗鋼產(chǎn)量也呈前高后低的運行態(tài)勢。雖然全年粗鋼產(chǎn)量達創(chuàng)記錄的15.27億噸，同比增長6.8%，但粗鋼產(chǎn)能利用率由年初的83.3%，一路下滑到年末的71.7%。歐盟（27國）全年粗鋼產(chǎn)量為17743萬噸，同比增長2.8%，美國為8625萬噸，增長7.1%，日本為10760萬噸，下降1.8%。“金磚四國”中的印度為6832萬噸，增長6.8%。若扣除中國產(chǎn)量，世界其他國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量增長5.1%，中國占全球粗鋼產(chǎn)量比重為45.5%，比上年提高0.7個百分點。
2、鋼鐵企業(yè)效益下降，盈利水平偏低。由于鐵礦石等大宗原燃材料價格一直處于高位，推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，嚴重擠壓了鋼鐵企業(yè)的盈利空間。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2011年，會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）32632億元，同比增長18.17%；實現(xiàn)銷售收入36186億元，同比增長18.65%；實現(xiàn)利稅1611億元，同比下降2.08%，實現(xiàn)利潤875.30億元，同比下降4.51%；平均銷售利潤率僅為2.42%，同比下降0.59個百分點，這低于同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均利潤率水平。特別是10月、11月和12月，會員企業(yè)當月盈虧相抵后實現(xiàn)利潤分別只有14億元、12億元和30億元，平均銷售收入利潤率分別僅為0.48%、0.43%和1.04%。若扣除部分企業(yè)投資收益、非鋼產(chǎn)業(yè)利潤增加影響，四季度鋼鐵主業(yè)基本處于全行業(yè)虧損狀況。
3、鋼材價格由穩(wěn)轉(zhuǎn)降。2011年前9個月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)基本上在131—136點之間波動，但在四季度則呈明顯的下降走勢，其中11—12月價格指數(shù)低于上年同期。12月末，CSPI鋼材綜合價格指數(shù)降至120.45點，同比下降9.83點，降幅為7.55%，同年內(nèi)最高的5月末135.93點相比，累計下降了15.48點，降幅為11.39%。
4、鋼材出口量有所增加，進口量小幅減少。2011年，中國累計出口鋼材4888萬噸，同比增加633萬噸，同比增長14.9%，基本上沒有鋼坯出口；累計進口鋼材1558萬噸，同比減少85萬噸，同比下降5.2%，累計進口鋼坯64萬噸，與上年持平。全年凈出口粗鋼3479萬噸，同比增加750萬噸，增長27.5%。中國的凈出口粗鋼量占全國總產(chǎn)量的5.09%。
5、鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有所提高。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年全年，全國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資5111億元，同比增長15.5%。其中黑色礦山投資1251億元，同比增長18.4%，比上年同期增速回落8個百分點，黑色冶煉及壓延投資3860億元，同比增長14.1%，比上年同期增速提高8.5個百分點。
總體上看，2011年，中國鋼鐵行業(yè)受到諸多不利因素的挑戰(zhàn)，經(jīng)歷了嚴重困難的局面。全年鋼鐵行業(yè)運行中的突出問題表現(xiàn)在：
一是由于全球經(jīng)濟增速放緩，市場需求明顯回落。
2011年，國際金融危機的深度影響仍在繼續(xù)，發(fā)達經(jīng)濟體復蘇步履維艱，新興經(jīng)濟體增速回落和物價上漲交織在一起。據(jù)世界銀行2012年1月最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟前景》報告數(shù)字，2011年全球經(jīng)濟僅增長2.7%，比上年回落1.4個百分點。其中高收入國家增長1.6%，較上年回落1.4個百分點；發(fā)展中國家經(jīng)濟增長6.0%，回落了1.3個百分點。受經(jīng)濟增速下滑影響，鋼鐵需求也呈下降趨勢。據(jù)國際鋼協(xié)去年10月份的展望預測，2011年全球鋼鐵消費量將同比增長6.5%，增速較2010年大幅回落8.6個百分點。其中發(fā)達經(jīng)濟體鋼鐵消費量增速回落尤為明顯，2011年僅增長5.4%，比上年增速回落19個百分點，新興及發(fā)展中經(jīng)濟體鋼鐵消費量2011年增長6.9%，比上年增速回落4.9個百分點。去年，中國把控制物價擺在宏觀調(diào)控的首要位置，強調(diào)轉(zhuǎn)變方式調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，并采取了相應的宏觀調(diào)控措施，GDP增速逐季回落有主動調(diào)控的因素在內(nèi)，但在固定資產(chǎn)投資、制造業(yè)增速持續(xù)下滑情況下，仍對鋼鐵市場需?造成較大影?。
二是鋼材市場供大于求，結(jié)構(gòu)性矛盾突出。
由于供大于求的矛盾積累造成下半年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)合同不足，鋼材價格大幅下挫。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年中國全部鋼材產(chǎn)量同比增長12.3%，但其中熱軋薄板產(chǎn)量大幅增長36.1%，特厚板增長27.2%，冷軋薄板增長22.5%，明顯快于其他品種產(chǎn)量增長，使這些產(chǎn)品同質(zhì)化競爭進一步加劇，價格持續(xù)低迷。據(jù)鋼鐵協(xié)會CSPI價格監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，12月末全國3.0MM熱軋板卷平均含稅價格為4390元/噸，低于同期的6.5MM普高線和16MM鋼筋價格。隨著市場需求下降，鋼材結(jié)構(gòu)性矛盾會漸趨突出。
三是以進口鐵礦石為代表的原燃料價格居高不下，企業(yè)效益明顯下降。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011年，全國工業(yè)生產(chǎn)者價格同比上漲9.1%，其中燃料動力類價格上漲10.8%，漲幅較上年提高1.3個百分點。而2011年全國進口鐵礦石平均到岸價為163.84美元/噸，比上年同期128.99美元/噸上漲34.85美元/噸，同比上升27.02%，以全年累計進口鐵礦石6.86億噸計算，鋼鐵行業(yè)累計增加支出239億美元；國產(chǎn)鐵精礦平均價格上漲15.06%，冶金焦上漲11.36%，煉焦煤上漲17.24%，廢鋼上漲22.71%。而據(jù)鋼協(xié)“鋼鐵企業(yè)財務結(jié)算價格監(jiān)測系統(tǒng)”統(tǒng)計國內(nèi)85家鋼鐵企業(yè)全年平均鋼材價格僅同比上漲11.83%，大大低于鐵礦石、廢鋼和煉焦煤的價格漲幅。由于鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的不斷攀升，2011年，鋼鐵協(xié)會會員企業(yè)平均銷售利潤率僅為2.42%，同比下降0.59個百分點，遠遠低于同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均利潤水平。
四是銀根緊縮，對鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生一定影響。
2011年，受物價上漲壓力影響，央行曾三次上調(diào)貸款利率，6次上調(diào)存款準備金率（全年7次調(diào)整，6次向上調(diào)整都在上半年），使鋼鐵企業(yè)、下游用戶和貿(mào)易企業(yè)均出現(xiàn)了資金緊張和資金成本增加的困難。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，受銀行貸款增加、貸款利率上升等因素影響，大中型鋼鐵企業(yè)的財務費用增幅較大，達37.99%，財務費用增加占期間費用增加額的63.39%；大中型鋼鐵企業(yè)負債增幅大于資產(chǎn)增幅，應付賬款增幅大于應收帳款增幅；流動比率、速動比率也都呈下降趨勢，這些情況都反映出鋼鐵企業(yè)資金緊張的狀況。與此同時，受鋼材價格下降，生產(chǎn)成本與費用上升，建設(shè)項目后期資金注入，節(jié)能減排特別是公益性環(huán)保投資回報率低，企業(yè)員工工資上調(diào)等問題影響，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨更大的困難
2012年開年以來，由于受宏觀經(jīng)濟形勢、天氣、年節(jié)等因素影響，鋼鐵市場總體仍不樂觀——市場需求不旺，產(chǎn)量水平走低，企業(yè)社會庫存上升，鋼材價格低迷，企業(yè)效益下降，行業(yè)整體虧損。
一是鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)保持較低水平。元月份粗鋼產(chǎn)量為5207萬噸，同比下降13.03%，全月粗鋼日均產(chǎn)量為167.98萬噸，比去年12月的168.27萬噸繼續(xù)下降，更大大低于去年同期的193.1萬噸水平。
二是企業(yè)和社會鋼材庫存上升，長材增幅尤為明顯。截止1月來全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存達1574萬噸，比上年末大幅增加284萬噸，環(huán)比上升22.02%。從品種情況看，庫存增加較多的是螺紋鋼、線材，2月第一周比去年12月末分別增長66.57%，114.45%。與此同時，從鋼協(xié)了解的情況看，企業(yè)的廠內(nèi)庫存也有所增加，值得引起警惕。
三是鋼材價格繼續(xù)小幅下降。1月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會鋼材綜合價格指數(shù)為119.16點，比去年末120.45點下降1.29點，環(huán)比降幅1.07%。協(xié)會列入監(jiān)測的八大類鋼材品種：高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板、無縫管價格軍出現(xiàn)小幅下降。
四是鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)下降。今年一月份鋼鐵企業(yè)效益進一步下降。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，29家產(chǎn)鋼500萬噸以上企業(yè)中有12家虧損，虧損面達41.38%；盈虧相抵后為凈虧21.77億元，處于全行業(yè)虧損局面。
二、鋼鐵行業(yè)的應對和未來發(fā)展展望
“十二五”時期是中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期，為了應對當前困難，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，我們必須明確目標，堅定方向，采取切實有效措施，努力做好自身工作——加強行業(yè)自律，開展良性互動，緊抓結(jié)構(gòu)調(diào)整，全力轉(zhuǎn)型升級。
1、要加強行業(yè)自律，積極調(diào)控產(chǎn)量，努力扭虧為盈，提高鋼鐵行業(yè)運行的質(zhì)量和效益。
為了扭轉(zhuǎn)企業(yè)效益下滑、全行業(yè)虧損的局面，鋼鐵企業(yè)要認真落實年初協(xié)會理事（擴大）會議提出的“穩(wěn)市場、控產(chǎn)量、調(diào)結(jié)構(gòu)、保盈利”的工作要求，堅定不移地外抓市場，內(nèi)抓管理，立足加強行業(yè)自律，積極調(diào)控產(chǎn)量，營造健康、有序的鋼材市場，扭轉(zhuǎn)虧損，促進全行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
一是堅定信心，努力保持國內(nèi)鋼鐵市場供需平衡。當前，我們既要看到國內(nèi)外市場需求減弱的困難一面，更要看到國內(nèi)市場對鋼鐵產(chǎn)品的巨大需求和經(jīng)濟發(fā)展的基本面，提升和堅定信心。特別要強調(diào)的是，從去年10月份以來，為適應市場需求減弱局面，全行業(yè)已連續(xù)4個月主動減產(chǎn)，據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，會員企業(yè)日均產(chǎn)量減少15萬噸，鋼材市場供求關(guān)系正在改善，鋼材價格也正在向合理回歸方向發(fā)展。我們要繼續(xù)密切關(guān)注市場發(fā)展變化，努力做好總量的調(diào)控，確保鋼材市場供需平衡。
二要按需組織生產(chǎn)，降低廠內(nèi)庫存。企業(yè)要真正做到?jīng)]有合同不生產(chǎn)，不給錢不發(fā)貨，低于制造成本價不銷售。切忌盲目跟風，競相降價。要提高行業(yè)的運行質(zhì)量和效益，關(guān)鍵是要主動調(diào)控鋼鐵產(chǎn)量，努力實現(xiàn)供需平衡。庫存水平是影響市場價格趨勢和銷售行為一個重要因素，因此，很重要要的一項任務是要把過高的企業(yè)和社會庫存降下來。
三要加強企業(yè)管理和重視銷售工作。企業(yè)要兩眼向內(nèi)，苦煉內(nèi)功，努力降成本，降消耗，減排放，學習先進，對標挖潛。要加強和重視銷售工作，把培育市場變?yōu)榕嘤放疲嘤抛u。生產(chǎn)企業(yè)和鋼材貿(mào)易商都要樹立誠信為本、互利共贏的經(jīng)商之道，當前更要共同營造鋼材市場價格合理回歸的市場氛圍，研究利益共享、風險共擔的銷售政策，給恢復市場合理價格增加信心。要努力為用戶著想，減少中間環(huán)節(jié)，擴大直供直銷比例，降低物流成本，以優(yōu)質(zhì)服務和誠信贏得口碑和信任。
四要努力改善品種質(zhì)量，精心培育具有自身特色的優(yōu)勢產(chǎn)品。企業(yè)既要堅定戰(zhàn)略眼光，又要有精明的市場策略，一定要發(fā)揮優(yōu)勢，揚長避短，有所為有所不為，要通過細分市場，差異化組織生產(chǎn)，把產(chǎn)品做專、做細、做精、做強，不斷培育有自身特色的優(yōu)勢產(chǎn)品和核心競爭力。
2、要建立健康、有序的鐵礦石現(xiàn)貨市場，探索公開透明、公平合理的進口礦定價新機制，實現(xiàn)鋼鐵業(yè)和采礦業(yè)的互利共贏、共同發(fā)展。
多年來中國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展形成的對原燃料特別是對鐵礦石的巨大需求，極大地拉動了全球采礦業(yè)的發(fā)展。采礦業(yè)的巨額利潤回報，極大地調(diào)動了各方面參與開發(fā)、加大投入的熱情。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計，2011年全國共進口鐵礦石6.86億噸，中國已連續(xù)多年成為進口鐵礦石第一大國，成為全球最大的鐵礦石現(xiàn)貨市場。近年來，進口鐵礦石價格持續(xù)暴漲、居高不下。2011年進口鐵礦石平均到岸價為163.84美元/噸，比2010年同期128.99美元/噸上漲34.85美元/噸，同比上升27.02%，以全年累計進口鐵礦石計算，中國鋼鐵行業(yè)累計增加支出239億美元。進口鐵礦石問題，作為影響中國鋼鐵工業(yè)效益，制約中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的瓶頸，必然引起我們應有的關(guān)注和重視，并積極采取有效的應對措施。
一要建立鐵礦石供應保障機制。由政府牽頭組織企業(yè)積極參與，行業(yè)組織共同推動。采取大力開發(fā)國內(nèi)礦山資源；實行產(chǎn)品升級換代，提高質(zhì)量，減量用鋼；實現(xiàn)廢鋼資源產(chǎn)業(yè)化，加快循環(huán)使用步伐；鼓勵企業(yè)走出去，采取多種形式開發(fā)國外鐵礦資源；轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，嚴格控制鋼鐵總量過快增長等多項措施，優(yōu)化資源配置，多方面形成合力，從根本上改變鐵礦石供應局面，促進和保證中國鋼鐵工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
二要加強行業(yè)自律和市場監(jiān)管，建立健康、有序的鐵礦石現(xiàn)貨市場，探索公開透明、公開合理的定價機制。2011年7月，為了營造良好氛圍和健康市場秩序，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦商會聯(lián)合其他行業(yè)組織，以行業(yè)自律形式，正式推出了進口鐵礦石貿(mào)易代理制，實行半年來，一定程度上抑制了價格炒作和哄抬，使進口鐵礦石市場更加健康、有序，得到廣大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商的肯定和好評。為了向供需雙方提供真實可靠的市場信息，客觀公正地反映價格動態(tài)和走勢，2011年10月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和中國五礦化工商會聯(lián)合推出中國鐵礦石價格指數(shù)，中國鐵礦石價格指數(shù)發(fā)布以來，以其廣泛的信息渠道、可靠真實的數(shù)據(jù)來源和科學合理的計算依據(jù)，得到了業(yè)內(nèi)專家的和行業(yè)的高度認同和一致肯定。為了更好地發(fā)現(xiàn)鐵礦石現(xiàn)貨價格，為供需雙方提供透明公開的交易平臺，今年元月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工商會、北京礦權(quán)交易所發(fā)起，在北京建立中國首家鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺。中國是全世界最大的鐵礦石現(xiàn)貨市場，作為全球第二大經(jīng)濟體和鐵礦石第一大進口國，相關(guān)法律法規(guī)完善，建立現(xiàn)貨交易平臺，十分必要，理所當然。啟動儀式以后，廣大鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)和全球鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)均表示了積極參與的意愿，經(jīng)過緊張有序的準備工作，該交易平臺可望在今年上半年正式運轉(zhuǎn)。
鐵礦石生產(chǎn)商、貿(mào)易商和大量需求鐵礦石原料的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都是鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，都要有立足長遠的戰(zhàn)略眼光和誠信精明的市場決策，都要樹立互利共贏、共同發(fā)展的市場理念。如果只追求短期回報，無限抬高價格，形成一方是巨額利潤、一方是虧損的局面，既不利于行業(yè)健康發(fā)展，最終也將損害自己。中國有句俗話：三十年河東，三十年河西。事實證明，全球鐵礦石市場的供求關(guān)系已經(jīng)發(fā)生改變，供大于求的態(tài)勢已經(jīng)形成。其主要信號表現(xiàn)在四個方面：一是以中國為代表，全球鋼鐵需求減緩，由于市場因素，鋼產(chǎn)量不增反減。二是由于連續(xù)多年的需求刺激，全球鐵礦石供應能力大幅提升。三是作為全球最大進口鐵礦市場的中國，自產(chǎn)鐵礦能力顯著增長。2011年中國鐵礦石（原礦）產(chǎn)量達132694萬噸，同比增長27.2%，較上年增加28336萬噸，可全部滿足國內(nèi)生鐵增量的需要。?是各方面統(tǒng)計顯示，中國各港口港存礦大量增加，達1億噸以上。
3、要抓住當前有利時機，認真落實行業(yè)“十二五”規(guī)劃，加快組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，用?場的力量讓落后產(chǎn)能真正出局。
面對當前困難，中國鋼鐵企業(yè)一定要把壓力變?yōu)閯恿?，把挑?zhàn)變?yōu)闄C遇，把危機變?yōu)檗D(zhuǎn)機，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和發(fā)展理念，全力抓好結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)刻不容緩。
一要堅持市場化運作、企業(yè)自愿、政府引導的原則，大力推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)的兼并重組，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化布局和資源的合理配置，逐步提高產(chǎn)業(yè)集中度和大型骨干企業(yè)的控制力、影響力、帶動力。
二要突出抓好技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，提高全行業(yè)自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品檔次。要圍繞改善品種、提高質(zhì)量、節(jié)能降耗、治理污染，“兩化融合”為重點，加快研發(fā)新技術(shù)、新工藝、新裝備，培育鋼鐵企業(yè)的核心競爭力和市場應變能力。
三要深化企業(yè)改革，加強企業(yè)管理。改革是解放生產(chǎn)力，管理是企業(yè)永恒的主題。通過改革完善企業(yè)機制、體制，提升自身的決策力和執(zhí)行力，通過嚴格的內(nèi)部管理，降低消耗，降低成本，提升質(zhì)量，提高效率。良好的企業(yè)管理也是企業(yè)核心競爭力，只有一流的管理，才能有一流的產(chǎn)品、一流的效率，才能建設(shè)一流的企業(yè)。
我們相信，大浪淘沙，適者生存。通過堅持不懈地結(jié)構(gòu)調(diào)整和嚴酷的市場洗禮，一定會使那些高成本、低質(zhì)量、高污染的落后產(chǎn)能真正出局。
4、要努力保持國內(nèi)和國際兩個市場的供需平衡，進一步提高中國鋼鐵工業(yè)的國際化和開放型經(jīng)濟水平。
中國是一個幅員遼闊人口眾多的發(fā)展中大國，正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展階段，國情決定我們發(fā)展鋼鐵工業(yè)要立足于滿足國內(nèi)市場需求。適當?shù)陌l(fā)展鋼材國際貿(mào)易，調(diào)整余缺，符合經(jīng)濟全球化的發(fā)展趨勢。堅持立足內(nèi)需，堅持遵守國際慣例和通行的貿(mào)易規(guī)則，堅持主要以對話和磋商處理相互間貿(mào)易糾紛，不打貿(mào)易戰(zhàn)，反對各種形式的貿(mào)易保護主義，是我們一慣的原則。我們真誠希望與世界各國鋼鐵界的朋友們一道，搭建平臺，形成機制，對話交流，共同努力促進良性互動和世界鋼鐵業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
關(guān)于國泰
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科技創(chuàng)新
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人力資源
關(guān)注國泰蕭星
