上半年維持興旺勢頭
2012年上半年全球海洋工程裝備市場延續(xù)上一年態(tài)勢，移動鉆井平臺、浮式生產(chǎn)平臺以及海洋工程船市場的表現(xiàn)都比較活躍，與極其低迷的常規(guī)船舶市場形成了鮮明的對比。2011年和2012年上半年的海洋工程市場訂單，總體上超過了國際金融危機前2005～2008年間同期最高水平。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2012年上半年全球海洋工程市場共成交各類海洋工程裝備合同金額約280億美元，已經(jīng)達到去年全年成交金額的55%。
2012年海洋工程市場訂單結構發(fā)生變化，鉆井平臺訂單有所減少，生產(chǎn)平臺訂單明顯增加。鉆井平臺市場在去年達到歷史第二高點之后開始回調，但仍非?；钴S，上半年共成交鉆井平臺27座，合同金額約110億美元，為去年全年的30%；浮式生產(chǎn)平臺市場創(chuàng)歷史新高，上半年共新建和改裝平臺12座，合同金額約110億美元，已超過去年全年水平；海洋工程船市場保持近年常態(tài)水平，上半年成交近150艘，與去年同期持平。
訂單主要集中在少數(shù)國家和船廠
2012年承接海工訂單的國家和企業(yè)沒有明顯的變化。韓國及其在浮式生產(chǎn)平臺方面的西方工程設計合作伙伴，獲得近兩年50%左右的海工訂單；巴西憑借本土化政策獲得本國石油公司投放的大量訂單，市場份額在30%左右；新加坡承接的訂單主要是自升式鉆井平臺和浮式生產(chǎn)儲油船（FPSO）改裝；中國承接的訂單主要是鉆井平臺，如果算上海洋工程船，其市場份額要更高些。
從建造企業(yè)來看，韓國的三星重工、大宇造船海洋、現(xiàn)代重工和新加坡的吉寶集團、勝科海事這5家企業(yè)繼續(xù)保持市場領導者的地位。
強勁的石油需求和價格是推手
海洋工程裝備市場與造船市場一樣，深受全球經(jīng)濟的影響。不同的是，造船市場是通過全球貿易和海運需求傳導，而海洋工程裝備市場是通過石油需求和石油價格傳導。
受國際金融危機影響，2008年全球石油需求比2007年下降55萬桶/天，2009年進一步下降114萬桶/天。不過，2010年全球石油需求強勁回升，超過了危機前2007年的水平，2011年則再創(chuàng)歷史新高。
國際金融危機爆發(fā)后，油價快速下滑，至2008年末下降至30美元/桶，隨后開始反彈。2009年、2010年、2011年的全年平均油價分別約為62美元/桶、80美元/桶、110美元/桶，2012年上半年的平均油價為113美元/桶，預計2012年全年的平均油價將在100美元左右。
盡管當前油價受歐債危機、中國經(jīng)濟增速放緩等因素影響而大幅下滑，但無論從歷史來看，還是從各國對油價的承受力來看，90美元/桶上下的油價已屬較高的水平；而且，未來經(jīng)濟穩(wěn)定后油價必將重新回到高位。
鉆井平臺市場高位回調但仍活躍
2012年上半年，全球成交27座鉆井平臺，合同金額約110億美元，其中自升式鉆井平臺9座、半潛式鉆井平臺7座、鉆井船8艘、輔助鉆井平臺3座。
自2010年10月以來，鉆井平臺建造市場已經(jīng)21個月保持旺勢，累計出現(xiàn)137座鉆井平臺訂單，其中2010年第四季度為24座、2011年為86座、2012年上半年為27座。2012年全年訂單估計在60座左右，雖然比2011年的86座有所回調，但仍與2005～2008年訂造高峰期的年均50座的水平相當；而2013～2014年鉆井平臺市場將進一步回調，年均訂單約在30～40座左右。
在此前一年半多的鉆井平臺訂造熱潮中，半潛式鉆井平臺明顯缺位。但自2012年以來，該型鉆井平臺的訂單明顯增多。其背后的原因是挪威北海和巴倫支海、英國大西洋邊緣、加拿大東部等北大西洋高緯度海域的海洋油氣項目陸續(xù)進入開發(fā)階段，需要使用適合其惡劣海況的半潛式鉆井平臺進行開發(fā)井的鉆井工作。
美國、挪威、丹麥和新加坡等海洋油氣服務業(yè)發(fā)達的國家，以及巴西等海洋油氣開發(fā)新興國家的訂單占全部訂單的90%以上。其他訂造鉆井平臺的國家還包括英國、阿聯(lián)酋、卡塔爾、泰國、俄羅斯、墨西哥、馬來西亞、日本、中國等。
韓國獲得其中50%以上的訂單，新加坡的市場份額在20%左右，中國的市場份額在10%左右。具體來看，韓國獲得80%的鉆井船訂單、60%的半潛式鉆井平臺訂單，新加坡獲得60%以上的自升式鉆井平臺訂單，中國獲得近20%的自升式鉆井平臺和近30%的半潛式鉆井平臺訂單。中國的訂單來自新加坡4家船東、挪威3家船東、美國1家船東以及國內的中海油服和中石油海洋工程公司。
2012年上半年，由于自升式鉆井平臺的訂單數(shù)量較2011年有所下降，新加坡和中國的市場份額有所下降，韓國的市場份額則有所上升。
生產(chǎn)平臺市場創(chuàng)歷史新高
上半年，新建和改裝浮式生產(chǎn)平臺訂單共12座，合同金額超過110億美元。由于2012年以及今后一段時期油價將維持高位，預計未來數(shù)年浮式生產(chǎn)平臺市場將保持繁榮態(tài)勢，年均市場規(guī)模將在150億美元上下。
浮式生產(chǎn)平臺訂單主要源自巴西、西非、美國墨西哥灣、澳大利亞等海域的油氣田開發(fā)。韓國船廠及其西方工程設計合作伙伴所占的市場份額超過60%，新加坡獲得一些FPSO改裝訂單，巴西船廠主要受本國訂單的支持，中國船廠有一些零星的收獲。
海工船市場保持近年常態(tài)
今年上半年全球成交海洋工程船近150艘。2005～2011年，這一市場除2006年、2007年每年訂單超過700艘，其余4年每年訂單都在400艘上下；而2005年之前的10年年均訂單量約為200艘。
海洋工程船的訂單來源非常分散，主要來自挪威、美國、新加坡、巴西、中東等地區(qū)。中國船廠近年來一直維持30%左右的市場份額。
海洋工程船種類繁多，不同類型的船舶服務于海洋油氣開發(fā)的不同階段，所面臨的市場和運營環(huán)境差別很大。平臺供應船和三用工作船是最主要的兩類海洋工程船，兩者主要服務于鉆井平臺的日常運營。伴隨著新建鉆井平臺的大量交付，平臺供應船市場將保持一定的需求；而由于新訂造的浮式鉆井平臺絕大多數(shù)都采用動力定位的方式，所以對三用工作船的新增需求將有所減少。預計未來幾年，海洋工程船市場的平均訂單量將維持在300～400艘水平。
長期繁榮將給中國船廠帶來更多的機會
中國船廠作為海工市場上的新興力量，依靠2005～2008年間的訂造高峰走出國門、走向世界，涌現(xiàn)出一大批建造企業(yè)。但是中國船廠與韓國、新加坡的企業(yè)相比仍有不小的差距，因此，之前蕭條市場情況下的有限訂單主要流向韓國和新加坡企業(yè)。由于這一輪繁榮的市場行情，幾乎已將韓國和新加坡企業(yè)2014年之前的船位填滿，而且預計未來數(shù)年海洋工程裝備市場，尤其是浮式生產(chǎn)平臺市場將保持持續(xù)的繁榮態(tài)勢，這將給中國船廠帶來機會。中國船廠憑借較早的交付時間，以及付款條件、融資支持等優(yōu)勢，有望擴大在海工市場上的份額。
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