上半年維持興旺勢(shì)頭
2012年上半年全球海洋工程裝備市場(chǎng)延續(xù)上一年態(tài)勢(shì),移動(dòng)鉆井平臺(tái)、浮式生產(chǎn)平臺(tái)以及海洋工程船市場(chǎng)的表現(xiàn)都比較活躍,與極其低迷的常規(guī)船舶市場(chǎng)形成了鮮明的對(duì)比。2011年和2012年上半年的海洋工程市場(chǎng)訂單,總體上超過了國(guó)際金融危機(jī)前2005~2008年間同期最高水平。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2012年上半年全球海洋工程市場(chǎng)共成交各類海洋工程裝備合同金額約280億美元,已經(jīng)達(dá)到去年全年成交金額的55%。
2012年海洋工程市場(chǎng)訂單結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,鉆井平臺(tái)訂單有所減少,生產(chǎn)平臺(tái)訂單明顯增加。鉆井平臺(tái)市場(chǎng)在去年達(dá)到歷史第二高點(diǎn)之后開始回調(diào),但仍非?;钴S,上半年共成交鉆井平臺(tái)27座,合同金額約110億美元,為去年全年的30%;浮式生產(chǎn)平臺(tái)市場(chǎng)創(chuàng)歷史新高,上半年共新建和改裝平臺(tái)12座,合同金額約110億美元,已超過去年全年水平;海洋工程船市場(chǎng)保持近年常態(tài)水平,上半年成交近150艘,與去年同期持平。
訂單主要集中在少數(shù)國(guó)家和船廠
2012年承接海工訂單的國(guó)家和企業(yè)沒有明顯的變化。韓國(guó)及其在浮式生產(chǎn)平臺(tái)方面的西方工程設(shè)計(jì)合作伙伴,獲得近兩年50%左右的海工訂單;巴西憑借本土化政策獲得本國(guó)石油公司投放的大量訂單,市場(chǎng)份額在30%左右;新加坡承接的訂單主要是自升式鉆井平臺(tái)和浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船(FPSO)改裝;中國(guó)承接的訂單主要是鉆井平臺(tái),如果算上海洋工程船,其市場(chǎng)份額要更高些。
從建造企業(yè)來看,韓國(guó)的三星重工、大宇造船海洋、現(xiàn)代重工和新加坡的吉寶集團(tuán)、勝科海事這5家企業(yè)繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。
強(qiáng)勁的石油需求和價(jià)格是推手
海洋工程裝備市場(chǎng)與造船市場(chǎng)一樣,深受全球經(jīng)濟(jì)的影響。不同的是,造船市場(chǎng)是通過全球貿(mào)易和海運(yùn)需求傳導(dǎo),而海洋工程裝備市場(chǎng)是通過石油需求和石油價(jià)格傳導(dǎo)。
受國(guó)際金融危機(jī)影響,2008年全球石油需求比2007年下降55萬(wàn)桶/天,2009年進(jìn)一步下降114萬(wàn)桶/天。不過,2010年全球石油需求強(qiáng)勁回升,超過了危機(jī)前2007年的水平,2011年則再創(chuàng)歷史新高。
國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后,油價(jià)快速下滑,至2008年末下降至30美元/桶,隨后開始反彈。2009年、2010年、2011年的全年平均油價(jià)分別約為62美元/桶、80美元/桶、110美元/桶,2012年上半年的平均油價(jià)為113美元/桶,預(yù)計(jì)2012年全年的平均油價(jià)將在100美元左右。
盡管當(dāng)前油價(jià)受歐債危機(jī)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響而大幅下滑,但無(wú)論從歷史來看,還是從各國(guó)對(duì)油價(jià)的承受力來看,90美元/桶上下的油價(jià)已屬較高的水平;而且,未來經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定后油價(jià)必將重新回到高位。
鉆井平臺(tái)市場(chǎng)高位回調(diào)但仍活躍
2012年上半年,全球成交27座鉆井平臺(tái),合同金額約110億美元,其中自升式鉆井平臺(tái)9座、半潛式鉆井平臺(tái)7座、鉆井船8艘、輔助鉆井平臺(tái)3座。
自2010年10月以來,鉆井平臺(tái)建造市場(chǎng)已經(jīng)21個(gè)月保持旺勢(shì),累計(jì)出現(xiàn)137座鉆井平臺(tái)訂單,其中2010年第四季度為24座、2011年為86座、2012年上半年為27座。2012年全年訂單估計(jì)在60座左右,雖然比2011年的86座有所回調(diào),但仍與2005~2008年訂造高峰期的年均50座的水平相當(dāng);而2013~2014年鉆井平臺(tái)市場(chǎng)將進(jìn)一步回調(diào),年均訂單約在30~40座左右。
在此前一年半多的鉆井平臺(tái)訂造熱潮中,半潛式鉆井平臺(tái)明顯缺位。但自2012年以來,該型鉆井平臺(tái)的訂單明顯增多。其背后的原因是挪威北海和巴倫支海、英國(guó)大西洋邊緣、加拿大東部等北大西洋高緯度海域的海洋油氣項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入開發(fā)階段,需要使用適合其惡劣海況的半潛式鉆井平臺(tái)進(jìn)行開發(fā)井的鉆井工作。
美國(guó)、挪威、丹麥和新加坡等海洋油氣服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家,以及巴西等海洋油氣開發(fā)新興國(guó)家的訂單占全部訂單的90%以上。其他訂造鉆井平臺(tái)的國(guó)家還包括英國(guó)、阿聯(lián)酋、卡塔爾、泰國(guó)、俄羅斯、墨西哥、馬來西亞、日本、中國(guó)等。
韓國(guó)獲得其中50%以上的訂單,新加坡的市場(chǎng)份額在20%左右,中國(guó)的市場(chǎng)份額在10%左右。具體來看,韓國(guó)獲得80%的鉆井船訂單、60%的半潛式鉆井平臺(tái)訂單,新加坡獲得60%以上的自升式鉆井平臺(tái)訂單,中國(guó)獲得近20%的自升式鉆井平臺(tái)和近30%的半潛式鉆井平臺(tái)訂單。中國(guó)的訂單來自新加坡4家船東、挪威3家船東、美國(guó)1家船東以及國(guó)內(nèi)的中海油服和中石油海洋工程公司。
2012年上半年,由于自升式鉆井平臺(tái)的訂單數(shù)量較2011年有所下降,新加坡和中國(guó)的市場(chǎng)份額有所下降,韓國(guó)的市場(chǎng)份額則有所上升。
生產(chǎn)平臺(tái)市場(chǎng)創(chuàng)歷史新高
上半年,新建和改裝浮式生產(chǎn)平臺(tái)訂單共12座,合同金額超過110億美元。由于2012年以及今后一段時(shí)期油價(jià)將維持高位,預(yù)計(jì)未來數(shù)年浮式生產(chǎn)平臺(tái)市場(chǎng)將保持繁榮態(tài)勢(shì),年均市場(chǎng)規(guī)模將在150億美元上下。
浮式生產(chǎn)平臺(tái)訂單主要源自巴西、西非、美國(guó)墨西哥灣、澳大利亞等海域的油氣田開發(fā)。韓國(guó)船廠及其西方工程設(shè)計(jì)合作伙伴所占的市場(chǎng)份額超過60%,新加坡獲得一些FPSO改裝訂單,巴西船廠主要受本國(guó)訂單的支持,中國(guó)船廠有一些零星的收獲。
海工船市場(chǎng)保持近年常態(tài)
今年上半年全球成交海洋工程船近150艘。2005~2011年,這一市場(chǎng)除2006年、2007年每年訂單超過700艘,其余4年每年訂單都在400艘上下;而2005年之前的10年年均訂單量約為200艘。
海洋工程船的訂單來源非常分散,主要來自挪威、美國(guó)、新加坡、巴西、中東等地區(qū)。中國(guó)船廠近年來一直維持30%左右的市場(chǎng)份額。
海洋工程船種類繁多,不同類型的船舶服務(wù)于海洋油氣開發(fā)的不同階段,所面臨的市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)環(huán)境差別很大。平臺(tái)供應(yīng)船和三用工作船是最主要的兩類海洋工程船,兩者主要服務(wù)于鉆井平臺(tái)的日常運(yùn)營(yíng)。伴隨著新建鉆井平臺(tái)的大量交付,平臺(tái)供應(yīng)船市場(chǎng)將保持一定的需求;而由于新訂造的浮式鉆井平臺(tái)絕大多數(shù)都采用動(dòng)力定位的方式,所以對(duì)三用工作船的新增需求將有所減少。預(yù)計(jì)未來幾年,海洋工程船市場(chǎng)的平均訂單量將維持在300~400艘水平。
長(zhǎng)期繁榮將給中國(guó)船廠帶來更多的機(jī)會(huì)
中國(guó)船廠作為海工市場(chǎng)上的新興力量,依靠2005~2008年間的訂造高峰走出國(guó)門、走向世界,涌現(xiàn)出一大批建造企業(yè)。但是中國(guó)船廠與韓國(guó)、新加坡的企業(yè)相比仍有不小的差距,因此,之前蕭條市場(chǎng)情況下的有限訂單主要流向韓國(guó)和新加坡企業(yè)。由于這一輪繁榮的市場(chǎng)行情,幾乎已將韓國(guó)和新加坡企業(yè)2014年之前的船位填滿,而且預(yù)計(jì)未來數(shù)年海洋工程裝備市場(chǎng),尤其是浮式生產(chǎn)平臺(tái)市場(chǎng)將保持持續(xù)的繁榮態(tài)勢(shì),這將給中國(guó)船廠帶來機(jī)會(huì)。中國(guó)船廠憑借較早的交付時(shí)間,以及付款條件、融資支持等優(yōu)勢(shì),有望擴(kuò)大在海工市場(chǎng)上的份額。